工業(yè)自動化控制柜裝置制造業(yè)：風(fēng)險與機遇并存
（一）行業(yè)概況
1、行業(yè)分類及行業(yè)發(fā)展情況
控制器、控制柜產(chǎn)品所屬行業(yè)為工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)。根據(jù)我國國民經(jīng)濟行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，該產(chǎn)品屬于儀器儀表行業(yè)之“工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)”；根據(jù)證監(jiān)會2012年10月發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂版），該產(chǎn)品屬于制造業(yè)（C）——儀器儀表制造業(yè)（C40）——通用儀器儀表制造（C401）——工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造（C4011）。根據(jù)《掛牌公司管理型行業(yè)分類指引》，該產(chǎn)品所處行業(yè)屬于“C4011-工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造”。
1、行業(yè)監(jiān)管體制
工業(yè)自動控制系統(tǒng)應(yīng)用范圍涉及電力、化工、食品、機械、紡織等行業(yè)，其主要產(chǎn)品是對生產(chǎn)過程進行自動檢測與控制的基礎(chǔ)手段和設(shè)備。在細(xì)分的行政管理模式下，各行業(yè)的自動化應(yīng)用由各行業(yè)主管部門一一管理，并且自成行業(yè)應(yīng)用體系、行業(yè)自我配套。隨著改革的深入及各部委的撤消合并，行業(yè)主管部門逐漸減少，但工業(yè)自動化控制系統(tǒng)行業(yè)至今還沒有形成統(tǒng)一的行業(yè)管理體制。目前主要有國務(wù)院、國家發(fā)改委、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部以及信息產(chǎn)業(yè)部等部門制訂相關(guān)行業(yè)政策和規(guī)劃，主要側(cè)重于行業(yè)宏觀管理，并且以行業(yè)協(xié)會形式進行自律管理。相關(guān)的行業(yè)協(xié)會有中國自動化學(xué)會、中國機械工程學(xué)會機械工業(yè)自動化分會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會、中國電器工業(yè)協(xié)會、中國儀器儀表學(xué)會、中國電機工程學(xué)會等。
2、行業(yè)主要政策法規(guī)
當(dāng)前，為了保證工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)的順利發(fā)展，國家相繼出臺了推動技術(shù)進步、加強節(jié)能減排、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的相關(guān)政策。
3、行業(yè)上下游關(guān)系及價值鏈的構(gòu)成
工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)上游主要是電器元件、鋼材以及各種機械零部件，行業(yè)下游涉及的領(lǐng)域較多，分為石油、化工、冶金、電力、建筑、工程機械、軌道交通等領(lǐng)域。
電器元件、鋼材、機械零部件等上游行業(yè)對工業(yè)自動化行業(yè)的影響較小。上游行業(yè)基本屬于市場自由化競爭行業(yè)，雖然受供求關(guān)系等因素的影響，原材料和零部件在價格上出現(xiàn)一定程度的波動，但工業(yè)自動化業(yè)務(wù)發(fā)展充分、技術(shù)成熟、產(chǎn)品供應(yīng)較為穩(wěn)定，電器元件和鋼材的價格波動幅度較小。而且自動化行業(yè)可以通過調(diào)整產(chǎn)品價格，合理控制庫存等措施轉(zhuǎn)移部分原材料、零部件價格波動的風(fēng)險。
下游行業(yè)的市場需求情況對本行業(yè)的影響較為顯著。下游行業(yè)需要的自動化裝備產(chǎn)品種類繁多、型號規(guī)格各異，因此對下游行業(yè)具有高度依賴性的本行業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)也是以非標(biāo)產(chǎn)品為主。下游行業(yè)市場需求量的擴大對工業(yè)自動化行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生巨大的推動作用；下游行業(yè)對工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝備制造水準(zhǔn)的不斷提升對行業(yè)產(chǎn)品的自主研發(fā)和技術(shù)革新起到積極的推動作用。
4、行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征
?。?）周期性
本行業(yè)與宏觀景氣程度呈現(xiàn)一定的正相關(guān)性。
?。?）季節(jié)性
本行業(yè)并無明顯的季節(jié)性特征。
但是，依據(jù)公司下游制冷空調(diào)行業(yè)的特性，季節(jié)性特征主要表現(xiàn)在產(chǎn)品需求呈現(xiàn)的季節(jié)性差異。第一季度為銷售淡季，二、三、四季度為銷售旺季，尤其是第三季度。
（3）區(qū)域性
目前形成了以江蘇、浙江、上海為主的華東地區(qū)，以北京、天津、遼寧為主的環(huán)渤海地區(qū)以及以重慶為主的西南地區(qū)三大板塊。
（二）市場情況
1、國內(nèi)市場概況
近幾年，我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)在國家政策支持和市場需求增加的雙重利好下發(fā)展迅速，自2011年1,952億的市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步的增加，預(yù)計到2015年將超過3,500億元，達到3,800多億元。
數(shù)據(jù)來源：中國工控網(wǎng)
工業(yè)自動化控制技術(shù)是一種運用控制理論、儀器儀表、計算機和其它信息技術(shù)，對工業(yè)生產(chǎn)過程實現(xiàn)檢測、控制、優(yōu)化、調(diào)度、管理和決策，達到增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低消耗、確保安全等目的的綜合性技術(shù)，該行業(yè)涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領(lǐng)域，具有技術(shù)密集、高投入和高效益等顯著特征，是典型的高附加值產(chǎn)業(yè)。工業(yè)自動化控制行業(yè)產(chǎn)品種類繁多、市場需求量大，市場充分競爭，自由化程度高。然而由于技術(shù)革新緩慢，管理模式落后，國內(nèi)企業(yè)相比于國外成熟的自動化控制系統(tǒng)生產(chǎn)及管理模式，整體實力還相對欠缺。
工業(yè)自動化控制產(chǎn)品種類繁多，至今無法形成統(tǒng)一確切的分類標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)業(yè)內(nèi)第一門戶網(wǎng)站、中國自動化學(xué)會的唯一門戶網(wǎng)站及合作網(wǎng)站“中國工控網(wǎng)”的分類達16個大項，200余個小項。
從目前中國的工控及自動化控制市場發(fā)展規(guī)模來看，中國擁有世界最大的市場。無論是國內(nèi)傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動化生產(chǎn)，還是企業(yè)信息化管理運作，都需要大量的工業(yè)自動化系統(tǒng)設(shè)備，國內(nèi)潛在市場巨大。在世界范圍內(nèi)，工業(yè)自動化廠商眾多，全球廠商達20萬家，僅變頻器的生產(chǎn)商就達2000余家。中國雖然市場巨大，然而工控業(yè)整體技術(shù)發(fā)展相對滯后，國內(nèi)產(chǎn)品供應(yīng)商直接面臨美、日、德等各國知名品牌公司的強力競爭。在IPC、DCS、PLC等領(lǐng)域外國公司相比國內(nèi)生產(chǎn)廠商具有絕對優(yōu)勢。
整體而言，中國自動化控制企業(yè)缺乏規(guī)模效益，尚不能打造知名國內(nèi)品牌?？鐕C合型企業(yè)如西門子、ABB、約克、施耐德等仍然在中國市場處于領(lǐng)軍地位。我國在行業(yè)前沿和高端產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品制造技術(shù)上仍無法與歐美大國相抗衡。不過近年來通過國內(nèi)企業(yè)對于國際生產(chǎn)技術(shù)的引進和自主研發(fā)，正在不斷縮小與跨國企業(yè)的差距。中國企業(yè)在國內(nèi)市場上還具有能夠快速應(yīng)變市場需求，迅速了解客戶對于產(chǎn)品品種和型號規(guī)格的需要并快速滿足的能力。由于自動化控制系統(tǒng)產(chǎn)品種類繁多的行業(yè)特點，國內(nèi)實力較強的專項型企業(yè)能根據(jù)國內(nèi)市場需求在一些細(xì)分領(lǐng)域深入研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品從而占據(jù)市場一席異地。同時，國內(nèi)綜合型企業(yè)在本土化生產(chǎn)、產(chǎn)品價格以及銷售渠道方面也具有一定的優(yōu)勢。因而雖然在該行業(yè)的競爭格局中跨國綜合型企業(yè)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)企業(yè)也能具有一定的競爭力。
2、行業(yè)發(fā)展前景
從全球范圍看，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)是受益于未來發(fā)展的新興方向。工業(yè)自動化控制系統(tǒng)擁有提高效率、節(jié)能降耗、節(jié)省人力成本、促進產(chǎn)業(yè)升級的明顯效果，未來發(fā)展?jié)摿薮?。從國?nèi)來看，工業(yè)自動化控制系統(tǒng)行業(yè)有國家法規(guī)政策的大力支持，擁有龐大多元化的市場需求，而且我國工業(yè)自動化控制水平與歐美發(fā)達國家差距仍十分顯著，未來工業(yè)自動化率提升空間非常廣闊。中央提出了在本世紀(jì)前20年經(jīng)濟建設(shè)和改革的主要任務(wù)是基本實現(xiàn)工業(yè)化，大力推進信息化，并進一步提出信息化是我國加快實現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化的必然選擇。自動化在信息化與工業(yè)化之間發(fā)揮著橋梁和紐帶作用，面對我國傳統(tǒng)工業(yè)的落后現(xiàn)狀，國家將加大技術(shù)改造的步伐，使我國工業(yè)技術(shù)向多樣化、自動化、智能化方向發(fā)展。同時，保護環(huán)境與降低能耗作為我國未來的戰(zhàn)略方向也為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的保障。新能源裝置設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測、水處理項目、大型工程項目的環(huán)保治理等都需要工業(yè)自動化控制系統(tǒng)技術(shù)作支撐，這對行業(yè)未來的發(fā)展帶來了廣闊的空間。我國自動化控制技術(shù)的采用是發(fā)展和提高國民經(jīng)濟諸多產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的重要手段，也是我國對改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、建立自動化工業(yè)體系及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵力量，發(fā)展前景巨大。
?。ㄈ┬袠I(yè)的競爭分析
我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造產(chǎn)業(yè)相比于國際先進水平仍有明顯差距。在我國工業(yè)自動化市場中，企業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平分化嚴(yán)重，規(guī)模較大、技術(shù)水平較高的軟硬件生產(chǎn)商主要集中于跨國公司、原國家重點扶持的部委企業(yè)及科研院所和少數(shù)民營企業(yè)，而成百上千的中小企業(yè)主要從事自動化元器件貿(mào)易、簡單系統(tǒng)成套工作，還有一些本土企業(yè)從事專項產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)。外資企業(yè)占據(jù)了高端市場的大部分份額，眾多本土企業(yè)在中低端市場混戰(zhàn)。
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